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海上风电热引发产业链“供小于求”担忧 风电龙头得利 业绩全面提升

文章出處:未知 人氣:发表时间:2019-09-29 16:56

近期,海上風電一度成爲業界、資本市場備受關注的熱詞。

 

 

究其原因,根據官方最新發布的數據,截止2018年底,我國海上風電總裝機容量爲445萬千瓦,在建裝機達647萬千瓦,促使我國成爲僅次于英國和德國的世界第三大海上風電國家。

 

緊隨其後,中國能建規劃設計集團廣東院主編的國家標准《海上風力發電場設計標准》正式出版發行,並宣布將于2019年10月1日起正式實施。

 

國家標准的出台,填補了我國海上風力發電場設計標准的空白,加之在能源結構轉型的背景下,我國海上風電資源豐富,且海上風電具有“靠近東部負荷中心便于消納”等特點,市場依此推測,發展海上風電將成爲我國能源結構轉型的重要戰略支撐。

 

不過,在海上風電政策利好頻出,資本熱情高漲的另一面,部分業界人士也提醒,我國海上風電發展仍然處于初期階段,其中,産能、成本制約著平價征程,甚至就連海上風電安裝船的運力也限制了海上風電的發展。

 

不過,一波由政策推動的“搶裝潮”,的確正在推動海上風電産業上下遊的繁榮。

 

不久前,國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》明確,于2018年底前已核准海上風電項目,必須在2021年底之前建成並網,方可拿到0.85元/千瓦時的上網電價。

 

根據相關報道,2018年底(11月份至12月份),我國多個省份突擊核准了大量風電項目(廣東、江蘇、福建、浙江等較突出)。《證券日報》記者整理較爲公允的數據顯示,截止到2019年6月底,我國海上風電並網裝機403萬千瓦,其中上半年新增40萬千瓦,開工在建724萬千瓦。預計到2020年底,並網裝機約爲790萬千瓦,開工在建1000萬千瓦左右。

 

盡管這一數據並不如坊間流傳的那般驚人,但介于2018年底前已核准海上風電項目,必須在2021年底之前建成並網,方可拿到0.85元/千瓦時的上網電價的規定,2021年底大概率會出現的搶裝潮,以及由此引發的海上風電熱,還是引發了業界對國內並不算強大的産業鏈難以支撐海上風電快速發展的擔憂。

 

例如,方正證券就曾發布葉片色天天综合色天天研究報告稱,由于大葉片制造難度相對更大,研發時間相對更長,生産、庫存也需要更大空間,目前大葉片産能短期內將難以跟上市場需求。

 

此外,有數據顯示,2019年應用于海上風電領域的海纜市場需求同比增長幅度將達到53.7%。

 

甚至,可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩曾坦言,“由于海上作業窗口期較小,即使是理想情況下,我國每年海上施工吊裝能力也只有400萬千瓦,遠小于目前需求量。”他同時認爲,廣東海域因地質條件複雜,打樁難度較大,按照目前的施工水平,項目推進難度大。

 

但与此同时,海上风电的发展,及“抢装潮”预期实实在在为风电龙头们带来了好处。例如风机叶片龙头企业中材科技半年报显示,今年上半年所有业务板块全面实现盈利,报告期间归属于上市公司的净利润较2018年同期上涨60%至80%;东方电缆半年报显示,公司今年上半年实现营收14.9亿元,同比增长7.45%;风电主轴龙头企业金雷股份今年上半年营业较去年同期增长70.08%;明阳智能发布的半年报预告显示2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润将达2.9亿元至3.5亿元,与上年同期相比增加99.19%到140.40%。对此,明阳智能分析称,净利润增长主要因2019 年上半年风电色天天综合色天天整体保持快速发展态势,公司今年来在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入增加。

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